UDRHP-I Link: https://www.axiscapital.co.in/contents/Shiprocket%20Limited%20UDRHP-I-1765558848.pdf
ई-कॉमर्स सक्षमता प्लेटफॉर्म Shiprocket Limited ने अपने प्रस्तावित IPO के लिए SEBI के पास UDRHP-I (Updated Draft Red Herring Prospectus – I) दाखिल किया है।
Shiprocket एक end-to-end (अंत तक), नए जमाने का, merchant-केंद्रित और Application Programming Interface (API) के नेतृत्व वाला टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, जिसे भारत के MSME और डिजिटल खुदरा विक्रेताओं के लिए ई-कॉमर्स लेनदेन को सक्षम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। Shiprocket प्लेटफॉर्म उन merchants के लिए ई-कॉमर्स को सरल बनाता है जो अपनी website, app या social media channels के माध्यम से सीधे अंतिम उपभोक्ताओं को बेचते हैं।
यह Shiprocket के विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों के माध्यम से किया जाता है, जिसका उद्देश्य logistics, checkout, payment, fulfilment और cross-border trade को सरल बनाना है, जिससे merchants कुशलतापूर्वक और बड़े पैमाने पर online और offline बिक्री कर सकें। कंपनी एक asset-light (परिसंपत्ति-कम) व्यवसाय मॉडल पर काम करती है, जिसके मूल में एक scalable technology platform है, जो ecosystem partners के एक व्यापक नेटवर्क द्वारा पूरक है।
Redseer Report के अनुसार, Shiprocket वित्त वर्ष 2025 में भारत में पंजीकृत सबसे बड़ा नए जमाने का end-to-end horizontal e-commerce enablement platform है (संचालन से राजस्व के संदर्भ में)।
कुल इश्यू आकार 2,342.3 करोड़ रुपये तक है, जिसमें 1,100 करोड़ रुपये तक के equity shares का एक fresh issue और 1,242.3 करोड़ रुपये तक का Offer For Sale (OFS) शामिल है, जिसे बेचने वाले शेयरधारक बेचेंगे। प्रत्येक equity share का face value 10 रुपये है।
कंपनी निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए शुद्ध आय का उपयोग करने का प्रस्ताव करती है:
(i) Shiprocket के प्लेटफॉर्म्स की वृद्धि में निवेश:
(a) मुख्य रूप से अपने emerging business और core business के लिए marketing initiatives में निवेश; और
(b) मुख्य रूप से अपने emerging business और core business के लिए technology infrastructure और capabilities में निवेश।
(ii) कंपनी द्वारा लिए गए कुछ borrowings का पूर्ण या आंशिक रूप से repayment / prepayment, जिसमें उन पर अर्जित interest का भुगतान भी शामिल है; और
(iii) Inorganic growth (अकार्बनिक वृद्धि) को फंड करना, जिसमें acquisitions और general corporate purposes शामिल हैं।
कंपनी का व्यवसाय दो मुख्य खंडों में विभाजित है: core business और emerging business। Core business में domestic shipping platform और shipping apps शामिल हैं, जो भारत के भीतर प्रबंधित end-to-end shipping solutions प्रदान करते हैं। ये सेवाएं multi-modal shipping options, AI-संचालित logistics provider allocation, और order management तथा data insights के लिए tools प्रदान करती हैं, जिससे seamless post-order experience सुनिश्चित होता है।
कंपनी के shipping apps order tracking और secure shipment जैसी सुविधाओं के साथ परिचालन को और मजबूत करते हैं। Emerging business नए बाज़ार के निर्माण पर केंद्रित है और इसमें cargo and fulfilment business, cross-border platform, advertising and marketing solutions, और अन्य (जिसमें capital solutions, hyperlocal delivery और अन्य merchant solutions शामिल हैं) जैसे उत्पाद शामिल हैं।
ये पेशकशें merchants को sales और conversion में सुधार करने और व्यवसाय को बड़े पैमाने पर बढ़ाने में सक्षम बनाती हैं।
इस इश्यू के Book Running Lead Managers (BRLMs) हैं:
Axis Capital Limited, BofA Securities India Limited, JM Financial Limited और Kotak Mahindra Capital Company Limited।
Red Herring Prospectus के माध्यम से पेश किए जाने वाले equity shares को BSE (Bombay Stock Exchange Limited) और NSE (National Stock Exchange of India Limited) पर सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है।
कंपनी, BRLMs के परामर्श से, ROC के साथ Red Herring Prospectus दाखिल करने से पहले, अपने विवेक पर, लागू कानून के तहत अनुमत अनुसार, 220 करोड़ रुपये तक के निर्दिष्ट प्रतिभूतियों का एक और इश्यू कुछ निवेशकों को करने पर विचार कर सकती है (Pre-IPO Placement)।
यदि Pre-IPO Placement किया जाता है, तो यह fresh issue के आकार के 20% से अधिक नहीं होगा और इसके तहत जुटाई गई राशि को fresh issue से घटा दिया जाएगा, बशर्ते Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957 के Rule 19(2)(b) का अनुपालन किया जाए।
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